안녕하세요. 수수입니다.
2026년 2월 4일, 충격적인 뉴스가 터졌습니다. 일론 머스크 대표단이 중국 태양광 기업들을 비밀리에 방문하고 있다는 것입니다.
테슬라 팀과 SpaceX 팀이 각각 중국 태양광 업체들을 찾아 기술을 점검하고 있으며, 일부 업체와는 이미 계약을 체결한 것으로 보도되었습니다.
이 소식에 중국 태양광주는 폭등했고, 한국의 한화솔루션도 상한가를 기록했습니다.
목차
- 1. 머스크의 태양광 선언
- 2. 중국 태양광 기업 비밀 방문
- 3. 핵심 기술: HJT와 페로브스카이트
- 4. 시장 반응
- 5. 만남이 예상되는 추가 기업들
- 6. 한국 태양광 업계에 미치는 영향
- 7. 머스크의 태양광 역사
- 8. 마무리
1. 머스크의 태양광 선언
다보스 2026 발언
2026년 1월, 머스크는 세계경제포럼(WEF)에서 태양광에 대한 강력한 메시지를 던졌습니다.
“태양광 기회는 과소평가되어 있다. 미국은 태양광만으로 전력 수요를 모두 충당할 수 있다.”
“지구 밖에서는 태양이 에너지의 거의 100%를 차지한다.”
테슬라 실적발표 (2026년 1월)
테슬라 실적발표에서 머스크는 더 구체적인 계획을 밝혔습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 테슬라 목표 | 연 100GW 태양광 셀 생산능력 |
| SpaceX 목표 | 연 100GW 태양광 셀 생산능력 |
| 합산 | 연 200GW |
| 비교 | 중국 연간 신규 설치량의 약 1/4 |
우주 데이터센터 구상
SpaceX-xAI 합병과 함께 발표된 우주 데이터센터 구상의 핵심은 우주 태양광입니다.
| 항목 | 지상 | 우주 |
|---|---|---|
| 발전 효율 | 1배 (기준) | 7~10배 |
| 간헐성 | 밤, 구름 영향 | 항상 맑음 |
| 냉각 | 비용 발생 | 자연 냉각 |
| 확장성 | 부지 한계 | 무제한 |
머스크는 “2~3년 내 우주가 AI 연산을 가장 저렴하게 수행할 수 있는 곳이 될 것”이라고 주장했습니다.
2. 중국 태양광 기업 비밀 방문
방문 배경
머스크가 100GW 태양광 제조를 선언했지만, 현재 세계 태양광 공급망의 80% 이상은 중국이 장악하고 있습니다. 기술과 장비를 확보하려면 중국 업체와의 협력이 불가피합니다.
방문 확인된 기업
2026년 2월 초, 테슬라 팀과 SpaceX 팀이 각각 중국 태양광 기업들을 방문한 사실이 보도되었습니다.
1) 진코솔라 (JinkoSolar) ✅ 공식 확인
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기업 | 진코솔라 (晶科能源) |
| 위치 | 중국 장시성 |
| 세계 순위 | 태양광 모듈 출하량 세계 1위 |
| 방문 확인 | 공식 확인 (관계자 발표) |
| 점검 내용 | 기술 보유량, 생산 설비 |
진코솔라는 2026년 1월 XtalPi와 전략적 협력 계약을 체결하고, AI 플랫폼과 양자물리 모델을 활용한 페로브스카이트-실리콘 탠덤 태양전지 연구를 추진 중입니다.
진코솔라 (NYSE: JKS) 주가:
2) TCL중환 (TCL Zhonghuan) ✅ 보도 확인
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기업 | TCL중환 (TCL中环) |
| 사업 | 실리콘 웨이퍼, 태양전지 |
| 점검 내용 | HJT, 페로브스카이트 기술 |
3) GCL 그룹 ✅ 공식 확인
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기업 | GCL 그룹 (协鑫集团) |
| 사업 | 그래뉼러 실리콘, 페로브스카이트 |
| 방문 확인 | GCL 공식 확인 (중국 관영 매체) |
| 브리핑 내용 | 그래뉼러 실리콘 기술, 미국 페로브스카이트 사업 |
GCL 테크놀로지 (HKEX: 3800) 주가:
4) 징성기계전자 (Jingsheng Mechanical & Electrical) ⚠️ 보도
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기업 | 징성기계전자 (晶盛机电) |
| 사업 | 태양광 장비 제조 |
| 특징 | SpaceX 팀이 주로 장비업체 방문 |
SpaceX 팀의 계약 체결
SpaceX 팀은 주로 장비업체를 방문했으며, 중국의 한 이종접합(HJT) 장비 업체와 계약을 체결한 것으로 보도되었습니다.
3. 핵심 기술: HJT와 페로브스카이트
왜 이 기술들인가?
머스크 팀이 집중적으로 살펴본 기술은 HJT(이종접합)와 페로브스카이트입니다.
HJT (이종접합 태양전지)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정식 명칭 | Heterojunction Technology |
| 효율 | 25%+ (기존 PERC 대비 높음) |
| 특징 | 양면 발전 가능, 온도 계수 우수 |
| 단점 | 제조 비용이 아직 높음 |
페로브스카이트 (Perovskite)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정식 명칭 | 페로브스카이트 태양전지 |
| 효율 | 단독 26%+, 탠덤 33%+ |
| 특징 | 가볍고, 유연하고, 저비용 |
| 우주 적합성 | 가벼운 무게 → 발사 비용 절감 |
| 단점 | 내구성, 대량생산 과제 |
우주 태양광의 핵심 = 페로브스카이트
진코솔라의 리시안더 회장은 이렇게 말했습니다:
“같은 태양광 패널이라도 우주에서는 지상 대비 7~10배 더 많은 전력을 생산한다. 페로브스카이트는 우주 태양광의 미래이자 가장 유망한 기술 경로다.”
페로브스카이트가 우주에 적합한 이유:
- 가벼움 → 로켓 발사 비용 절감
- 유연함 → 위성 설계 자유도
- 높은 효율 → 탠덤 구조로 33%+ 가능
4. 시장 반응
중국 증시 (2월 4일)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|---|---|
| 진코솔라 | +20% (상한가) | 방문 공식 확인 |
| 트리나솔라 | +12% | 동반 급등 |
| JA솔라 | +7% | 동반 상승 |
| LONGi | 상승 | 업종 대장주 |
한국 증시 (2월 4일)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|---|---|
| 한화솔루션 | +29.95% (상한가) | K-태양광 대장주 |
한화솔루션은 거래량 3,144만 주를 기록하며 압도적인 매수세가 유입되었습니다.
한화솔루션 (KRX: 009830) 주가:
전문가 분석
긍정적 시각:
- 태양광 산업 전체에 대한 관심 증가
- 미국 내 태양광 제조 투자 가속
신중한 시각:
- 현 단계는 “방문·접촉”이지 “협력 합의”는 아님
- 우주 태양광은 경제성이 아직 불확실
- 뉴스 촉매에 의한 단기 랠리 성격
5. 만남이 예상되는 추가 기업들
머스크가 직접 방문하지 않았더라도, 100GW 태양광 제조 계획을 실현하려면 협력이 필요한 기업들이 있습니다.
중국 태양광 빅4
| 기업 | 사업 | 방문 여부 | 협력 가능성 |
|---|---|---|---|
| LONGi Green | 웨이퍼, 셀, 모듈 | 미확인 | 높음 (세계 최대) |
| 트리나솔라 | 모듈, 스마트 에너지 | 미확인 | 높음 |
| JA솔라 | 셀, 모듈 | 미확인 | 높음 |
| Canadian Solar | 모듈, 에너지 저장 | 미확인 | 중간 |
미국 태양광 대표주 - First Solar (NASDAQ: FSLR) vs Canadian Solar (NASDAQ: CSIQ):
페로브스카이트 전문 기업
| 기업 | 국가 | 특징 |
|---|---|---|
| Oxford PV | 영국 | 페로브스카이트 탠덤 상용화 선두 |
| CubicPV | 미국 | 페로브스카이트-실리콘 탠덤 |
| 협진솔라 | 한국 | 페로브스카이트 연구 |
| 한화큐셀 | 한국 | 페로브스카이트 R&D 투자 |
HJT 장비 기업
| 기업 | 국가 | 특징 |
|---|---|---|
| Maxwell Technologies | 중국 | HJT 장비 선두 |
| Shenzhen S.C | 중국 | HJT 제조 장비 |
| Meyer Burger | 스위스 | HJT 기술 보유 |
6. 한국 태양광 업계에 미치는 영향
단기 (긍정적)
- 한화솔루션 상한가: 머스크 효과로 태양광 섹터 전체 관심 증가
- K-태양광 주가 상승: 글로벌 태양광 수요 기대감
중장기 (복잡)
긍정적 측면:
- 태양광 산업 전체 파이 확대
- 페로브스카이트 등 차세대 기술 투자 촉진
우려 사항:
- 테슬라의 대규모 진입으로 가격 경쟁 심화
- 미국 내 한화큐셀, OCI의 관세 보호 구조 균열 가능
- 미국 정책 변수 (태양광 보조금 축소 움직임)
NH투자증권 분석
“머스크의 우주 AI 데이터센터 전력원으로 태양광이 급부상했다. 한국 기업에게는 페로브스카이트 기술 확보가 관건이다.”
7. 머스크의 태양광 역사
SolarCity → Tesla Energy
| 시기 | 이벤트 |
|---|---|
| 2006년 | SolarCity 설립 (머스크 제안, 사촌 린든·피터 라이브 공동창립) |
| 2006년 | 머스크 1,000만 달러 투자, 최대주주 |
| 2016년 | 테슬라가 SolarCity 인수 (26억 달러) |
| 2017년~ | Tesla Energy 사업부로 통합 |
| 2023년 | 에너지 사업 매출 전년 대비 54% 성장 |
| 2025년 11월 | xAI Colossus 옆 88에이커 태양광 농장 계획 |
| 2026년 1월 | 100GW 태양광 제조 선언 |
xAI Colossus 태양광 농장 (2025년 11월)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 멤피스 Colossus 데이터센터 인접 |
| 면적 | 88에이커 |
| 예상 발전량 | 약 30MW |
| 데이터센터 전력 대비 | 약 10% |
8. 마무리
핵심 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 방문 확인 | 진코솔라, GCL (공식 확인) |
| 보도 확인 | TCL중환, 징성기계전자 |
| 핵심 기술 | HJT, 페로브스카이트 |
| 계약 체결 | HJT 장비업체 1곳 (SpaceX) |
| 목표 | 연 200GW 태양광 제조 (테슬라+SpaceX) |
| 최종 비전 | 우주 태양광 데이터센터 |
의미
머스크의 태양광 행보는 단순한 에너지 사업이 아닙니다.
- 테슬라: 전기차 + 에너지 저장 + 태양광 = 에너지 생태계 완성
- SpaceX-xAI: 우주 데이터센터의 전력원 = 우주 태양광
- 통합 비전: 지상과 우주 모두에서 태양광으로 에너지 자립
현재는 “방문·접촉” 단계이지만, 머스크의 실행력을 감안하면 빠르게 구체화될 가능성이 높습니다.
태양광 산업의 판도가 바뀌고 있습니다.
참고 자료:
- CNBC - Chinese solar stocks rally on reports of Musk team visits
- SBS - 일론 머스크 팀, 중 태양광 기업 방문
- Bloomberg - Chinese Solar Shares Rally on Report of Musk’s Team Visits
- 아주경제 - 머스크 효과에 태양광주 급등
- 이투데이 - 머스크 100GW 발언에 K-태양광 셈법 복잡
- TechCrunch - xAI to build solar farm adjacent to Colossus
- ainvest - Musk Team Secretly Visits China Solar
관련 포스트:
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머스크의 100GW 태양광 선언, 실현 가능할까요? 우주 태양광 시대가 정말 올까요? 태양광 관련주에 투자하고 계신가요?